אביב ניהול עושר- פמילי אופיס

אביב ניהול עושר – פמילי אופיס - עוסקת בניהול ההון המשפחתי של הלקוח (פמילי אופיס), כולל תכנון פיננסי על סך ההון, איתור בנקים בארץ ובחו"ל, מנהלים, יועצים ומוצרים פיננסיים רלוונטיים במידת הצורך, ניהול בפועל, פיקוח ודיווח. מיועדת ללקוחות כשירים בלבד בעלי הון פיננסי של לפחות 12 מיליון ₪, ידע ומומחיות בשוק ההון, רף מינימאלי של פעילות בשוק ההון.
 

השירות כולל :
 

  • תכנון אסטרטגיה כוללת על סך נכסי הלקוח.

  • פיקוח על יועצי ומנהלי ההשקעות של הלקוח.

  • איתור ובחירת יועצים ומנהלי השקעות במידת הצורך.

  • ניהול ההשקעות תוך איתור ומתן פתרונות השקעה אופטימאליים עבור הלקוח.

  • סיוע בייעוץ פנסיוני, תכנוני מס והעברה מדור לדור.

  • סיוע באיתור ובחינה של עסקאות נדל"ן והשקעות לא סחירות.

 

למה אביב ניהול עושר?

 

  • שירות מודולארי וניהול שמותאם לצרכי הלקוח ולהעדפותיו.

  • ניסיון רב ועשיר בתחום ניהול עושר וכן בניהול השקעות מקומיות וגלובליות.

  • ניסיון רב ועשיר בבדיקה ובבחירת בנקים ומנהלי השקעות בארץ ובעולם.

  • מבנה שכר טרחה אינדיבידואלי ומותאם באופן אישי לכל לקוח.

  • מעורבות אקטיבית בניהול הכספים.

  • ללא ניגודי עניינים.

 

 

מתודולוגית השקעות ופתרונות ללקוח

לכל לקוח יש ציפיות וצרכים משלו, סיבולת סיכון שנכונה רק לו, פילוסופיית חיים והשקעות וכן מידת אהבת עולם ההשקעות והרצון והיכולת להיות מעורב. פרמטרים אלו מכתיבים את אסטרטגית ההשקעות המתאימה עבורו, בין אם זו אסטרטגיה פאסיבית (מדדית), אקטיבית או שילוב ביניהן, וכמובן את רמת הסיכון. בהתאם לפרמטרים אלו גם נבחרים הפתרונים ללקוח, בין אם זה ניהול סך ההון על ידי אביב ניהול עושר, ניהול באמצעות מגוון יועצים ומנהלים שמפוקחים על ידי אביב, או שילוב ביניהם. בחירות אלו משפיעות גם על מנגנון שכר הטרחה. הדגש שניתן באביב הוא על הצרכים האינדיבידואלים של כל לקוח ובהתאם לכך גם נבנית תוכנית ייחודית עבורו.

 

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • LinkedIn Clean

© 2014 by Aviv Asset Management