אביב ערכית 30% מניות
אביב ערכית 30% מניות, קרן להשקעה בחברות הוגנות
אביב ערכית 30% מניות
אסטרטגיה
יצירתיות
חדשנות
תוצאות
ייחודיות
שירות אישי
'אביב ערכית 30% מניות, קרן להשקעה בחברות הוגנות' מיועדת למשקיעים כשירים ומוסדיים שמעוניינים בחשיפה ארוכת טווח לני"ע ישראליים, עם חשיפה משמעותית לני"ע גלובליים.
הקרן משלבת השקעה בחברות ערך עם חברות צמיחה, וחברות גדולות ויציבות יחסית, עם חברות בינוניות וקטנות בעלות פוטנציאל תשואה גבוה, לצד אג"ח ממשלתי.
בשוק הישראלי הקרן שואפת לבצע ניתוח פונדמנטלי, בדגש על התנהלות הוגנת (ESG). הרציונל של אסטרטגית ESG הוא כלכלי ומושתת על מחקרים המראים כי השקעה בחברות המתנהלות בהוגנות עשויה להשיג לאורך זמן תשואות טובות יותר ובסיכון נמוך יותר.
מטרתנו הינה להיות שותפים לאורך זמן בחברות הישראליות הטובות, האטרקטיביות והערכיות, עם פיזור גלובלי משמעותי לטובת הקטנת הסיכון המקומי תוך שימור פוטנציאל התשואה.
עד חודש מרץ 2023 הקרן השקיעה בני"ע ישראליים בלבד.
מחפשים להשקיע חכם? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי!
שאלות ותשובות – קרן גידור 'אביב ערכית 30% מניות'
מה זה קרנות גידור?
אסטרטגיות גידור הן אסטרטגיות השקעה שפועלות להשיג תשואה חיובית בכל מצב שוק, תוך שימוש בכלים מתקדמים כמו מכירות בחסר, אופציות, חוזים עתידיים ועוד. במקור, קרנות גידור היו קרנות שהתמקדו באסטרטגיות גידור. בפועל, במסגרת המונח 'קרנות גידור' נכללות גם קרנות שמשקיעות בבורסה באסטרטגיות מסורתיות במניות ואגרות חוב (כפי שעושות הקרנות שלנו), אך הן מאוגדות כקרנות פרטיות ולא כקרנות נאמנות.
מי יכול להשקיע בקרנות גידור?
קרנות גידור אסורות בהצעה לציבור. מנהלי קרנות גידור יכולים להציע אותן ל-35 משקיעים לא כשירים בשנה בלבד, וללא מגבלה למשקיעים כשירים. בדרך כלל סכום המינימום גבוה ובשונה מקרנות נאמנות, בקרנות גידור קיימות מגבלות מבחינת תנאי הכניסה לקרן, תנאי ההשקעה בקרן ותנאי היציאה מהקרן.
מהי ההגדרה של משקיע כשיר?
ישנן שתי הגדרות שונות למשקיע כשיר, הקשורות להון העצמי שלו (מינימום הנע בן 8 ל-12 מיליון שקלים), לידע ולניסיון שלו בשוק ההון. לבדיקה אם אתם עונים לדרישות החוק, צרו קשר ונשמח לבדוק זאת אתכם ועבורכם.
