בניהול אישי (IRA) של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל שלכם, אתם מחליטים כיצד תשקיעו ואיפה, איזה סיכון תקחו ומתי ובהתאם, מה יהיה פוטנציאל התשואה שלכם, תוך ניצול הטבות המס של כלי השקעה אלו.

נשמח לספק לכם שירותי ניהול השקעות אישיים לקופות הגמל או קרנות ההשתלמות שלכם. השירות ניתן לקופות גמל או קרנות השתלמות עם מינימום של 100 אלף שקלים ולאחר בדיקת התאמה לשירות.

דרכנו תוכלו לנהל את קופות הגמל או קרנות ההשתלמות באסטרטגיית ESG, כלומר בהשקעה בחברות הוגנות, תוכלו ליהנות מהשקעה ללא חברות מזהמות בקופות או בקרנות שלכם, ותוכלו לבחור גם בהשקעות במסלול ההלכתי.

בניהול אישי (IRA) של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלכם דרכנו, אנו נתאים לכם אסטרטגיית השקעות שמתלבשת על הצרכים והרצונות שלכם, הן מבחינה כלכלית ואם תרצו, גם אידיאולוגית.

לפרטים נוספים, צרו קשר דרך האתר או בטלפון 077-2080790 ונשמח לעמוד לשירותכם.