SMART INVEST

השירות הוא המלצה חד-פעמית לרכישת קרנות השקעה שונות (קרנות נאמנות). ההמלצה מותאמת אישית לפרופיל הסיכון שלך, שנקבע על פי תשובותיך לשאלון מיוחד.

לא! ההמלצה היא רק הצעה. אתה לא מחויב לרכוש שום דבר. זה רק מידע שעוזר לך להחליט מה מתאים לך.

לא משלמים כלום על קבלת ההמלצה עצמה. השירות ניתן בחינם.
יחד עם זאת, קרנות נאמנות מכילות דמי ניהול מובנים הזהים בין אם רכשת בבנק או בחבר בורסה.
אם תחליט לרכוש את הקרנות שהומלצו לך, החברה מקבלת חלק מדמי הניהול שנגבים בתוך הקרנות עצמן. זה לא עולה לך כסף נוסף – זה חלק מדמי הניהול של הקרנות.

דמי הניהול הכוללים של כל קרן יוצגו לך בבירור, כדי שתוכל לקחת זאת בחשבון בהחלטה שלך.

ההמלצה נקבעת באמצעות תוכנת מחשב (אלגוריתם) ולא על ידי אדם. התוכנה מתבססת רק על התשובות שלך לשאלון הערכת הסיכון. בהתאם לתשובותיך, המערכת קובעת את פרופיל הסיכון המתאים לך ומציעה קרנות בהתאם.

פרופיל הסיכון הוא מידת הסיכון המתאימה לך בהשקעות. המערכת בודקת עד כמה אתה מוכן לקחת סיכונים (שעלולים להביא גם לרווחים גדולים יותר וגם להפסדים גדולים יותר) ומתאימה את ההמלצות בהתאם. אם אתה בעל סיכון נמוך, תקבל המלצה לקרנות יציבות יותר עם פחות סיכון.

ההמלצה מוגבלת למידע שאספת בשאלון בלבד. המערכת לא יכולה לדעת על מצבך הכלכלי המלא או על מטרות השקעה או כל מידע אחר אשר לא נשאל במסגרת השאלון.

השירות ניתן רק דרך הוואטסאפ. לא ניתן לקבל אותו בדרכים אחרות.

כן! אם חלו שינויים בצרכים שלך או בנתונים האישיים, או אם אתה רוצה לבדוק אחרי זמן האם בית ההשקעות שינה את ההמלצות שלו, תוכל להריץ שוב את התהליך כולו. תצטרך לחזור על השאלון, לחתום על הסכם חדש, ותקבל המלצה עדכנית המותאמת למצבך הנוכחי.

חבר בורסה הוא גוף פיננסי שמחובר באופן ישיר למערכת המסחר בבורסה. חבר הבורסה מעביר פקודות קניה ומכירה של ני"ע ונגזרים הנסחרים בבורסה, עבור לקוחותיו ועבור עצמו (נוסטרו). מתוך אתר הבורסה.